山东胜通集团股份有限公司等十一家企业重整投资人招募公告

2019-6-13 11:05:50

山东胜通集团股份有限公司等十一家企业

重整投资人招募公告

2019年3月15日，山东省东营市中级人民法院（以下简称“东营中院”）依法裁定山东胜通集团股份有限公司等十一家公司（以下简称“胜通集团”）进入破产重整程序。同时，指定国浩律师（济南）事务所作为以上十一家公司的管理人（以下简称“管理人”）。为公开、公平、公正的引入有实力的重整投资人，维护企业资产及品牌运营价值，实现资源有效整合，最大限度维护债权人及其他利害关系人的合法权益，提高债权清偿比例，并保证重整程序公开透明，管理人依据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律规定公开招募投资人,现就招募事项公告如下:

胜通集团基本情况

山东胜通集团股份有限公司创立于1987年，迄今已有三十余年历史，曾连续多年上榜“中国企业500强”、获评“国家级重点高新技术企业”、“中国企业信息化500强”、“中国大企业集团竞争力500强”、“中国企业信用100强”、“中国供应商联合国工业发展组织中国投资促进办事处绿色专家委员会成员单位”、“中国橡胶工业协会骨架材料专业委员会副理事长单位”等荣誉称号，旗下现有金属制品、新材料、建筑安装等板块，具体如下：

1.胜通集团概况

山东胜通集团股份有限公司（统一社会信用代码91370500164881393C），成立于1997年4月14日，公司法定代表人王秀生，注册资本24,000.00万元，公司注册地址为东营市垦利县胜坨镇。经营范围：钢帘线、金属加工机械制品、玻璃钢制品、电器设备、金刚石及硬质合金复合片的加工、销售；资质许可的建筑工程及市政工程施工，装饰装修；采油注剂、层状结晶二硅酸钠、钻井注剂的生产、销售；进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

2.钢帘线板块概况

胜通集团旗下山东胜通钢帘线有限公司（统一社会信用代码91370521755403131G）（以下简称“钢帘线公司”），成立日期2003年10月10日，公司法定代表人刘安林，注册资本32,800.00万元，公司注册地址为东营市垦利区经济技术开发区（中兴路东首）。经营范围：胶管钢丝、钢帘线（非绝缘的钢铁绞股线）、胎圈钢丝、异型胎圈钢丝、切割钢丝、镀黄铜钢丝绳、金刚石切割线、高精密钢丝、金属制品、模具加工销售；化工产品（不含危险化学品）、轮胎、橡胶原辅料、钢材、木材、纸制品、电线电缆销售；第三方物流平台服务（不含运输业务）；黄金、白银销售；自营和代理一般经营项目商品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

钢帘线公司是一家专业从事子午线轮胎用钢帘线、胎圈钢丝以及胶管钢丝、切割钢丝、异型胎圈、金刚线母线等高端金属制品研发、制造的现代化大型企业，已成功研发异型胎圈、超高强度钢帘线、极高强度钢帘线、三元合金钢帘线、金刚线母线等业内高端产品，获专利证书82项，已通过ISO9001、ISO14001、ISO18001、IATF16949、GB/T23331、GB/T23003六体系认证。胜通钢帘线是中国橡胶工业协会骨架材料委员会理事长单位，建有山东省认定企业技术中心、山东省工业设计中心、山东省轮胎骨架材料工程实验室等省级研发平台。公司中心试验室通过CNAS国家实验室认可，具备对外提供检测服务的能力与资质。智能制造方面，胜通钢帘线三分厂已经成功建成全球钢帘线行业首家智慧工厂，项目荣获国家工信部“2017智能制造试点示范项目”、“制造业与互联网相融合试点示范项目”等荣誉。绿色制造方面，胜通钢帘线研发、建设多套环保设施，改进生产工艺，实现了绿色制造零排放的目标。公司于2018年列入山东省首批绿色制造项目库。

胜通钢帘线建设伊始，定位高端市场，服务于国内外顶尖企业。目前，已建立覆盖全国、辐射全球的客户网络。国际市场方面，公司先后与米其林、普利司通、固特异、倍耐力、固铂、住友、优科豪马、阿波罗等国际轮胎企业的多个工厂建立稳定合作关系，是米其林中国区域唯一骨架材料供应商。国内市场方面，公司先后与中策橡胶、玲珑轮胎、赛轮金宇、三角轮胎、双星轮胎等30多家国内著名轮胎企业建立合作关系，并不断扩大市场份额。同时，胶管钢丝、金刚线母线、切割钢丝、异型胎圈的生产也与国内外多家公司建立了长期稳定的合作关系。

凭借高端科技、智能管理、绿色制造等多方面的优势，胜通钢帘线国际影响力仅次于比利时的贝卡尔特，该版块目前熟练技术工人及管理团队保留完整，设备状况优良，订单充足，市场潜力大。

3.光学材料板块概况

山东胜通光学材料科技有限公司（统一社会信用代码91370500581920752P）（以下简称“胜通光科公司”），成立于2011年8月29日，公司法定代表人王增永，注册资本26,000.00万元，公司注册地址为东营市垦利县新兴路以北、民丰路以东。经营范围：BOPET光学膜的生产销售、科技研发、技术推广服务、自营及代理进出口业务（国家限制和禁止经营的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

胜通光科公司主要从事高端聚酯光学基膜的研发、生产和销售。公司按照“技术一流，设备一流”的高端定位要求，先后从德国、美国、韩国、奥地利等国家引进了国际知名、业界一流的生产专用装备和实验检测仪器设备，按照客户要求构建了严谨完善的管理体系。该项目被列为国家产业结构调整和振兴计划，山东省年度重点建设项目和东营市技改计划项目。公司已通过ISO9001：2015质量管理体系、ISO14001:2015环境管理体系认证和UL认证，是BOPET专业委员会的副主任委员。

胜通光科公司具备年产60000吨BOPET光学膜生产能力，成功研发投产了六大类功能性薄膜产品：扩散膜用聚酯薄膜、增亮膜用聚酯薄膜，OCA用聚酯薄膜，抗静电型聚酯薄膜，离型保护膜用聚酯薄膜；窗贴用聚酯薄膜，并积累了大量的国内外优质客户，如韩国SKC，韩国常宝、日本日东电工、日本惠和、台湾长兴、宁波激智、宁波东旭成、张家港康得新、上海羽玺、上海凯鑫森、东莞润德和常州山由帝杉等。

胜通光学膜是目前国内能够生产高端基膜为数不多的企业之一，且下游产品生产线已有初步规划，可很快实现产品附加值提升。

4.建筑安装、化工等其他板块概况

建筑安装板块：山东胜通建安工程有限责任公司现有建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级和建筑机电安装工程专业承包贰级资质，以及建筑施工安全生产许可证，通过了质量管理体系认证和职业健康安全管理体系认证。公司现有注册建造师22人，其中一级建造师2人，特种作业及三类人员齐备，具备承接大型工程的能力。

化工板块：山东胜通化工有限公司建有10万吨/年甲缩醛24万吨/年甲醇联产项目，项目符合各级产业政策，手续齐全，拥有危险化学品经营许可证和安全生产许可证，储运、消防、环保配套设施齐备，组织结构及人员配备合理，拥有较高的自动化控制水平。项目地处东营市垦利区胜坨镇，周边区域内原材料、水资源、劳动力等资源丰富。
意向投资人基本条件

参与本次招募活动的投资人应符合下列条件：

1.意向投资人应当是依法设立并有效存续的企业法人或其他组织，具有较高的社会责任感、良好的商业信誉和信用记录，最近三年无重大违法行为且未涉嫌重大违法行为；

2.意向投资人应具备与胜通钢帘线、胜通光科等公司相适应的经营和管理能力，意向投资人或其管理层、关联方具有钢帘线、光学膜行业经验的在同等条件下优先考虑；

3.意向投资人应具有充裕的资金实力，能够在规定的时间内支付投资款，并能够出具相应的资信证明或履约能力证明；

4.意向投资人应具备良好的经营管理能力，确保目标公司重整再生以及重整后生产运营的顺利进行；

5.意向投资人可对胜通集团等十一家公司整体收购，也可对业务板块单独投资。整体收购的或者收购后有上市规划的投资人，优先考虑；

6.意向投资人亦可自行组成联合体参与投资，投资联合体中应当至少有一家企业符合上述条件。组成联合体的各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加本项目招募。联合体各成员间应当明确牵头方，说明成员组成、合作方式、职责分工及权利和义务，并承诺承担连带责任。
招募评审程序

1、评审机构。本次投资人招募将设立专门的评审委员会，由评审委员会对投资人进行评议。

2、评审原则。对投资人提交的投资文件的评议，遵循公平、公正、择优的原则，评审将以实现目标公司再生、保持目标公司存续和发展、保护债权人及其他相关利益主体的合法权益为主要目标。

3、评审指标。评审指标主要包括：

（1）参与重整投资人主体的适格性；

（2）投资人的主要业绩及投资实力；

（3）对目标公司的整体规划。
招募流程

意向投资人提交报名材料

1、参与重整投资的意向书（须有法定代表人签字并加盖公章）。

2、企业法人营业执照副本复印件（须加盖企业公章，报名时需提供副本原件审核）。

3、投资人简介（包括意向投资人主体资格、股权结构、历史沿革、经营范围等；如为联合投资人，需说明联合体内部分工、权利义务等，联合体互相之间应当承担连带责任）。

4、意向投资人出具的具备重组资金实力及可调控资金能力的专项说明或证明。

5、载明委托代理人姓名、联系方式、授权范围的书面授权委托书（须加盖公章）。

6、管理人要求提交的其他相关材料。

交纳尽调保证金及投资人资格审查

1.意向投资人应于报名期满前（以资金实际到账时间为准）向管理人账户缴纳尽调保证金人民币1000万元（壹仟万元），保证金交付至管理人如下账户：

账户名称：山东胜通集团股份有限公司管理人

开户行：中国建设银行垦利支行

账号：37050165600100000735

2.资格审查:意向投资人应当在报名时支付尽调保证金，管理人在收到尽调保证金后开始资格审查。对于审核通过的意向投资人，管理人将配合意向投资人对胜通集团等十一家公司进行尽调，届时需签署相应的保密承诺函。如违反保密义务的，管理人有权没收尽调保证金，并取消其参与重整投资的资格。

3.尽调保证金的安排:对于未通过资格审查，或未进入磋商谈判环节，或最终未被选定为正式投资人的意向投资人，尽调保证金将在管理人通知该单位发生上述情况后十个工作日内原路无息返还；对于最终被选定为正式投资人的意向投资人，保证金将转入谈判保证金或在法院裁定批准重整计划草案后转为对胜通集团等11家公司的重整资金。如被选定为重整投资人后因投资人自身原因退出重整的，管理人不予退还尽调保证金，并重新招募投资人。

4.保密义务：对意向重整投资人在与管理人等接洽中掌握到的且未以任何形式公开披露的债务人信息、数据、资料等，相对方需要遵守保密义务，相对方必须善意使用管理人提供的信息和资料，除进行内部投资分析和制定投资重整方案外，不得另作他用，更不得泄露给任何第三方，否则管理人有权要求相对方赔偿损失并取消其意向投资人的资格。

尽职调查阶段

意向投资人签署保密承诺函后可开展尽职调查工作，并可向管理人提出尽职调查相关问题，管理人将安排回复。意向投资人可向管理人申请实地考察，管理人将安排并协调胜通集团等十一家公司予以积极配合。意向投资人开展尽职调查（包括实地考察）所需的费用由意向投资人自行承担。

谈判并提交重整方案

意向重整投资人与管理人及其他相关利益方进行磋商，各方可以形成重整投资方案框架意见。意向投资人在尽职调查完成后，应向管理人提交正式重整方案。重整方案应当符合重整程序的要求以及胜通集团的实际情况。磋商谈判时，管理人有权根据情况要求投资人缴纳谈判保证金。

意向重整投资人应根据管理人要求的时间和形式向管理人提交如下投资文件：

1、投资计划书（应符合投资人报名后领取的投资计划书内容）；

2、同意投资人以报价金额参与目标公司投资人招募程序的有权决策机构出具的决策文件原件；

3、承诺函（以投资人报名后领取的版本为准）。

投资文件正本1份，副本8份。正本和副本的封面上应清楚的标记“正本”或“副本”字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。以上文件材料，投资人的法定代表人或其委托代理人应签字，并加盖投资人单位公章，投资文件一经提交不得撤回、修改。

遴选投资人及签署重整协议

为保障投资人招募程序的公平、公正、公开，本次投资人招募将设立专门的评审委员会，由评审委员会对投资人的经济实力、投资价款及支付方式、担保措施、经营方案等事项进行评审，确定正式重整投资人。正式重整投资人选定后，管理人向其发送投资者资格确认函。选定后的正式重整投资人应与管理人签订相应的《投资协议书》，并根据管理人的要求提供相应的履约担保。评审会召开时间由管理人根据项目进程确定，具体召开时间管理人会在东营中院网站、公司网站进行公告。